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10月11日，三大指数高开全天大幅震荡，截至收盘，沪指涨0.19%，深成指涨0.53%，创业板指涨1.15%，沪深两市全天成交额5638亿元。钠离子电池、一体化压铸、三季报预增等板块涨幅居前，燃气、中药、机场航运等板块跌幅居前。两市超3000股上涨，北向资金全天净卖出12.44亿元。

盘面上，钠离子电池板块全天领涨，维科技术(行情600152,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)涨停，美联新材(行情300586,诊股)涨超13%，同兴环保(行情003027,诊股)、华阳股份(行情600348,诊股)、鼎胜新材(行情603876,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、多氟多(行情002407,诊股)、振华新材(行情688707,诊股)等跟涨。有机硅板块午后走强，新亚制程(行情002388,诊股)、三孚股份(行情603938,诊股)涨停，合盛硅业(行情603260,诊股)、瑞泰新材(行情301238,诊股)、回天新材(行情300041,诊股)、金银河(行情300619,诊股)等跟涨。

半导体板块继续走低，北方华创(行情002371,诊股)连续两日跌停，雅克科技(行情002409,诊股)跌停，安集科技(行情688019,诊股)、海光信息(行情688041,诊股)、拓荆科技(行情688072,诊股)、华海清科(行情688120,诊股)跌超10%，华海清科、雅克科技、中微公司(行情688012,诊股)、北京君正(行情300223,诊股)、芯源微(行情688037,诊股)等跟跌。

房地产板块跌幅居前，华联控股(行情000036,诊股)跌超6%，万科A(行情000002,诊股)、新城控股(行情601155,诊股)、海泰发展(行情600082,诊股)、中交地产(行情000736,诊股)、我爱我家(行情000560,诊股)、金地集团(行情600383,诊股)等跟跌。

热点解析：

宁德时代业绩大超预期，赛道股集体反弹

昨日晚间，宁德时代发布三季度业绩预告，公告显示，预计今年前三季度归母净利润为165亿元~180亿元，同比增长112.87%~132.22%，这已经超过去年全年数值（159.3亿元）。虽然此次业绩预告中并未公布宁德时代具体毛利率，但从归母净利润角度来看，宁德时代的盈利能力确实在逐季回暖。

在宁德时代业绩刺激下拉升，天赐材料、维科技术、金龙羽(行情002882,诊股)、远东股份(行情600869,诊股)等多股涨停。消息面上，亿纬锂能(行情300014,诊股)、宁德时代、赣锋锂业(行情002460,诊股)相继公告扩产，亿纬锂能投资100亿元沈阳建设40GWh储能及动力电池项目；宁德时代洛阳基地总投资不超过人民币140亿元；赣锋锂业宜春投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地，行业龙头的持续扩产从侧面可以看出锂电产业高度景气仍得以延续。

另外，根据东吴证券(行情601555,诊股)近期统计的数据来看，当前锂电材料23年仅15-20倍PE，电池20-25倍PE，悲观预期已充分反映。随着各家车企新车型密集推出，且新车型定价策略更积极，预计23年销量仍可高增，叠加储爆发加持，目前锂电将逐步酝酿反转，后续可重点关注盈利确定的电池环节及盈利趋势稳健的中游材料龙头。

光伏产业持续向好，硅料价格或迎拐点

光伏方向同样迎来反弹，其中，亿晶光电(行情600537,诊股)、宝馨科技(行情002514,诊股)、清源股份(行情603628,诊股)、祥鑫科技(行情002965,诊股)等个股涨停。从基本面来看，9月国内组件招标约为21.3Gw，环比8月大增14.5GW，创年内新高。1-9月国内累计组件招标量达到97.75GW，累计同比增约70GW。同时根据第三方统计，国内前8月地面电站累计开工已达67.7GW，为去年同期5.6倍，反映潜在需求十分旺盛。

随着硅料价格突破30万/吨后高位震荡，9月硅料供应量超7.5万吨，环增20%，并且10月预计环增10%。硅料产能的释放有利于光伏产业链中下游企业利润的提升。

而topcon、HJT等新技术扩产提速。需求端，欧洲能源控价后光伏依然平价需求依然旺盛，国内分布式持续火爆外大基地项目抓紧建设、美国延长ITC10年加速光伏发展，预计2022年全球光伏装机250GW，同比增长50%，国内预计23年增长至350GW，仍有40%以上增长空间，因此仍可将光伏行业视为成长确定性最高的方向之一。

中信证券(行情600030,诊股)研报指：国内光伏市场需求边际改善，从光伏组件的排产和双玻组件的占比中获得证据，进入9月份双玻组件的占比有明显的提升，10月份这个趋势进一步加强，预计2022年国内新增光伏装机有望达到90GW，海外需求保持旺盛，在俄乌冲突的局势下，光伏是较快解决能源短缺的办法，预计2022年全球新增光伏装机有望超过250GW；产业链上，各个环节产能扩张继续，但供需相对紧张的环节价格比较强势甚至有所涨价，比如硅料和电池价格有所上涨。

关键词： 亿纬锂能 赣锋锂业 雅克科技