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1、广大转债发行规模15.5亿元，债项与主体评级为AA-/AA-级；转股价33.12元，截至2022年10月10日转股价值84.51元；各年票息的算术平均值为1.18元，到期补偿利率15%，属于新发行转债较高水平。2、截至2022年10月10日，公司前三大股东张家港广大投资控股有限公司、徐卫明、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创18号私募证券投资基金分别持有占总股本20.91%、5.62%、2.12%的股份，控股股东未承诺优先配售，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在65%左右。3、公司所处行业为特钢（申万三级），从估值角度来看，截至2022年10月10日收盘，公司PE（TTM）为71.48倍，在收入相近的10家同业企业中处于较高水平，市值59.97亿元，处于同业一般水平。4、广大转债规模一般，债底保护一般，平价低于面值，市场或给予40%的溢价，预计上市价格为118元左右，建议积极参与新债申购。

关键词： 积极参与 较高水平 算术平均