今日热门!怎么就突然大涨了?


(资料图)

今天和大家聊聊文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。

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市场

昨天复盘比较晚,看发文不久,漂亮国CPI就出来,结果美股股指盘前直线跳水到-3%,我看留言区也有不少朋友慌得一批。

结果,等正式开盘之后,美股的投资者们可能也是意识到之前的反应有点过度了,大幅低开之后又有很多资金选择了抄底进场,结果来了一个大逆转,收了一个大阳线。

对市场的冲击基本和8月类似,只是位置和预期已经不同。尤其是这两个月一路向下,已经破了6月份的低点,加上美联储把今年最后两次可能的加息告诉市场,市场已经用下跌做了相应的计价。加上平 PUT 行情,拉一把大阳线很正常。

还记得当时国内4月27见底以后,美联储来了一轮又一轮的加息,纳指在随后一个半月同样也是跌了不少,跌近15%。

昨天也说到,市场已经对美联储加息的预期打得比较满了,昨天情绪强于指数也是一个验证,这也是我说反弹行情还能继续的原因。

虽然我知道也有极大不确定性,但赔率怎么看都不错,何况我们从周二、周三连续加的一些主要指数筹码,都有几个点收益的安全垫,怎么都值得继续拿着。

今天市场高开高打,再次打出强赚钱效应,尤其上涨家数依旧保持在4000家以上的高位,关键是成交量也上去到8600亿。

回过头来看,从周一开始陆陆续续让大家布局主要指数和上仓位,都有了不错的收获。我看到留言也有朋友提及,真替你们开心!

行情复苏了,很多人才醒悟,哦豁,底部已经起来了。等你一看走出来,你又得纠结是否追高。短期底部慢慢走出来了,但里面实际操作的过程,却值得大家周末好好思考。

思考,牛哥为何周初反复强调沪深300的位置和估值,去分批布局?为何周三下午恐慌下杀至极以后,突然放量上攻敢果断出手?为何从选择光储的弹性,再到信创,接着昨天尾盘敢上医疗器械?

但人呐,总是难以避免人性的贪喷痴疑慢。我常常想,投资长跑中,你的对手真不是市场,反而是你自己。

想起前天留言区冷嘲热讽我马后炮那个人,一直锚定着2850点位去参与,连续大涨几天会是做如何感想?

大多数人都有一个这样的一个锚定思维。下跌的时候总是盯着那个最高的高点,看能不能再回去,结果越抄,股价越低,回过头来看,不知不觉已经被腰斩;相反地,反转的时候,总却一直盯着前面那个低点,结果等着等着,股价又上去了十几二十个点,才考虑去不去追。

虽然举的例子不恰当,里面有很多基本面和技术面的考量,但相信还是会有不少人。

回到市场,今天市场有个明显的方向变化,资金的高低切换。赚钱效应出来的是医疗器械和创新药,资金进入很坚决,相反新能源的光储上午拉跨,尤其这两天户储这块。

早上医疗走强,虹吸效应把部分新能源的资金都抽出来了。如果没有下午新闻再报道,确认美国暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能(行情000591,诊股)电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税的刺激,新能源过往强悍的地位可能会被暂时动摇。

下午新能源中,走强的还是光伏一体化类,尤其是在东南亚有深度布局的公司。

这一消息是对今年三月份Auxin Solar今年3月提出的反补贴调查的回应。Auxin Solar是美国的组件厂,曾经在三月份提出了反补贴调查,不过在今年6月6号的时候,美国白宫就发布过声明,说正在采取行动以促进国内清洁能源发展,其中一项措施就是“对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给与24个月的关税豁免,以保证供应链稳定”。

而此次新闻报道再次确认了该政策,东南亚产能在未来2年仍有望成为美国市场最主要的组件来源,所以涨得猛的有隆基、晶科这类在东南亚深度布局的企业。

另外,医疗器械这边打出高潮,真超大部分人预期。大多也是事后去找原因,什么专项贷款和集采温和等,但贷款的事情9月份就有。可以去找找,当时说到的医疗器械、教育,都是1.7万亿低吸贷款内的覆盖领域。

为什么这波反弹成共振的主线?昨天或者是前段时间没有一些资金介入的痕迹吗?

有的,如果仔细复盘应该不难能找到像开立、惠泰、心脉这类标的。回头看,是不是又有点像前面给出的“悟道”视频里面的走法...

......

最近不少底部走出共振的票,周末我会花一天时间复盘,大概找20只左右,做一个池子,可以跟踪一段时间。

就像国庆节前提到的那个鸡尾酒一样(午盘看到有个老铁留言,已经收获不少,待会留言可以再冒个泡!),我会给出一些逻辑,给一直大力支持老铁们参考参考。

这两个名单上的朋友,一个是分享转发排名前10的,另一个留言互动排名前10的朋友,周末公众号私信我拿。

这周大家也回了一波血缓缓,估计大伙也是连续上了7天班,周末好好休息,大家周末愉快!

关键词: 医疗器械 反补贴调查 马来西亚