(资料图片仅供参考)

美股方面，截至收盘，道指跌0.33%，报30423点；纳指跌0.85%，报10680点；标普500指数跌0.67%，报3695点。消息面上美债收益率飙升至多年高位，美联储大幅加息的预期令经济衰退担忧加剧，抑制了财报季开局良好带来的乐观情绪，美股反弹戛然而止。

中概股多数收跌，KWEB大跌6.92%。阿里跌 6.64%，菜鸟开通中欧取暖物流专线。拼多多跌 6.65%，拼多多跨境电商平台Temu已在非洲上线。京东跌 7.72%。蔚来跌 10.57%，蔚来ET7于欧洲四国开启交付 进一步将产品和完整运营体系落地。理想跌 11.21%，小鹏跌 10.81%。

大型科技股多数收跌。苹果涨 0.08%，购物季前重磅推出iPad Pro等新品，但据称iPhone 14 Plus减产，同时再次提高iPad air和iPad mini在日本的价格。微软跌 0.85%，谷歌跌 1.08%，亚马逊跌 1.11%，将在英国提供在线房屋和财产保险。特斯拉涨 0.84%，Q3 每股收益超出预期， 营收低于预期；Meta涨 0.32%。阿斯麦涨6.27%，Q3营收利润均超市场预期；奈飞大涨逾13%，Q3业绩超预期，付费订阅用户净增241万超预期。宝洁涨0.93%，2023财年Q1营收和净利润均超预期。雅培跌6.54%，Q3营收EPS均超预期；Adobe涨2.34%，因汇率变化影响增长，预计公司2023年年度销售额将低于预期。

A股方面，周三，两市缩量下跌，截止收盘，沪指跌1.19%报3044点，深成指跌1.43%，创业板指跌0.86%。近期表现强劲的医药股明显回落，信创、工业母机概念活跃度下降，但万方发展(行情000638,诊股)、国脉科技(行情002093,诊股)等一批强势股依旧走出连板行情。题材概念表现低迷，维生素概念重挫，新和成(行情002001,诊股)跌8.8%；鸡肉、猪肉概念大跌，温氏股份(行情300498,诊股)跌近5%；酿酒、家电、家居、食品等板块大跌靠前，泸州老窖(行情000568,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)跌超5%。航运概念延续近期强势，中远海特(行情600428,诊股)、中远海能(行情600026,诊股)涨停；物流、储能、固态电池等概念活跃。

港股方面，周三，三大指数全天呈单边下跌行情，截止收盘，恒指跌2.38%下挫403点，恒生科技指数跌4.19%，失守3200点关口。盘面上，大型科技股全线下跌拖累大市下挫，快手跌超7%，美团、京东、阿里跌超5%；家电股全天领跌，濠赌股、体育用品、手游股、汽车股、光伏股、餐饮股、中资券商股尾盘跌幅均扩大，新能源汽车股小鹏汽车大跌超9%再创新低。另一方面，水务股、在线教育股逆势走高，新东方在线涨超8%表现最佳；电力股、港口航运股、电信股在弱势中表现活跃。

全球主要资产价格方面，国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.29%，报84.55美元/桶。布油12月合约涨2.30%，报92.41美元/桶。分析人士称，尽管美国总统拜登确认将从战略石油储备中出售1500万桶石油，以缓解汽油价格高涨势头，但油价仍在供应紧张的基本面压力下走高。国际贵金属期货全线收跌，COMEX黄金期货跌1.3%报1634.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.05%报18.405美元/盎司。美元和美债收益率双双上涨施压金价走低。

纽约尾盘，美元指数涨0.78%报112.91，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.83%报0.9773，英镑兑美元跌0.93%报1.1220，美元兑日元涨0.46%报149.90，离岸人民币兑美元跌446个基点报7.2685。

昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

热点

1. 农行系联手外资巨头新合资理财公司来了

10月19日晚，中国农业银行公告称，其全资子公司农银理财收到银保监会批复，获准其与法巴资管合作筹建中外合资理财公司，农银理财和法巴资管出资比例将分别为49%和51%。这意味着第五家合资理财公司获批筹建。

2. 特斯拉三季度营收不及预期 市场担忧其无法实现全年交付目标

特斯拉第三季度营收214.5亿美元，市场预期为221亿美元；三季度调整后的每股收益为1.05美元，高于分析师预期的1.01美元。第三季度净利润为32.92亿美元，去年同期为16.18亿美元，市场预期为31.9亿美元。分析人士指出，特斯拉的业绩表明宏观经济不确定性正在对电动汽车的需求产生一定影响，特斯拉在增加产能方面可能会面临挑战，也会使其今年的交付量增长率达不到50%。

3.复星国际公告160亿元转让南钢股份(行情600282,诊股)控股权 沙钢集团拟入主

10月19日晚间，复星国际（00656.HK）公告披露，拟向沙钢集团160亿元出售目标公司60%股权，公告并未提及目标公司名称，但根据多个持股关系，该目标公司锁定为此前传闻的南钢股份（600282）控股股东——南京南钢钢铁联合有限公司（南钢联合）。

4. 英国新内阁深陷危机：资深顾问、内政大臣离职

据英国媒体报道，英国保守党党鞭温蒂·莫顿已宣布辞职，稍早，英国内政大臣布雷弗曼也公布了辞职的消息，英国政坛陷入混乱之中，特拉斯的首相宝座已是摇摇欲坠。 此外，据知情 人士透露，莫顿的副手克雷格·惠特克也已辞职。据悉，莫顿当天晚间辞去了党鞭的职务，原因是水力压裂法的投票陷入混乱。

5. 普京宣布在顿涅茨克等四地实施战时状态

据俄罗斯卫星通讯社10月19日报道，普京指出，“我要提醒的是，顿涅茨克、卢甘斯克以及赫尔松和扎波罗热在成为俄罗斯的组成部分之前实行过战时状态。现在我们需要在俄罗斯立法的框架内正式确定这一制度，因此，我签署了一项关于在俄罗斯联邦这四个主体中引入军事管制的命令，并将立即送交联邦委员会批准。”

6. 备战中期选举 拜登宣布释放1500万桶战略石油储备

拜登再度抨击能源公司，呼吁油企暂停回购。他表示，油企不应该在俄乌冲突之际，把利润拿来回购股票或分红。并正式宣布从美国战略原油储备中释放1500万桶石油。美国白宫于今年春季启动应急石油储备投放计划，总计释放1.8亿桶原油，本次1500万桶投放是此前计划的一部分，也是计划中的最后一批投放。

7. 港交所拟对科技公司“开绿灯”：已商业化公司上市时的预期最低市值为80亿港元

港交所计划于明年修改上市规则，为尚未达到利润和交易要求的特专科技公司融资提供便利。此外，港交所计划重振GEM（创业板）市场，为中小企业和初创企业提供一个有效的融资平台。此外，港交所第三季度股东应佔溢利为22.63亿元，同比下跌30%。

8. 英国9月通胀重回两位数 重回40年高位

当地时间10月19日，英国国家统计局公布的数据显示，英国9月消费者物价指数（CPI）同比涨幅录得10.1%，较8月的9.9%上升了0.2个百分点，并高于此前市场预期的10%。

10.1%也是英国通胀率近40年来的最高水平，上一次达到这个水平还是在两个月前，即7月份的数据。另外，包含自有住房成本的9月居民消费价格指数（CPIH）也反弹回7月的8.8%。

9. 发改委拉响猪价过度上涨“一级预警” 将投放第六批！

国家发改委表示10月10~14日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%，进入过度上涨一级预警区间，为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备，并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备。

10. 子公司成功过会！近900亿电子巨头迎来大利好

作为“消费电子龙头”的歌尔股份(行情002241,诊股)，分拆上市进程迎来新进展。10月19日晚间，歌尔股份发布公告称，根据深交所10月19日发布的《创业板上市委2022年第74次审议会议结果公告》，审议结果为：所属子公司歌尔微电子股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

11. 香港祭出组合拳全球抢人才 通行证、退税、延长留港期全使上

香港特区行政长官李家超发表首份施政报告，提出关于发展经济、改善民生等政策和措施，涵盖人才竞争、提升香港竞争力、科技创新发展等议题。

李家超在施政报告中公布，将成立香港投资管理有限公司，进一步用好财政储备以促进产业和经济发展。特区政府将从提升融资平台国际化、强化最大离岸人民币业务中心优势、加强互联互通、发展绿色和可持续金融、强化资产和风险管理、金融科技六方面提升香港金融服务的竞争力。推出“高端人才通行证计划”，以吸引高端人才来港发展。发展“北部都会区”，启动驱动香港再创高峰的新引擎。

12. 三家快递公司披露了9月的经营快报

顺丰控股(行情002352,诊股)公告，9月速运物流业务营业收入153.94亿元，同比增长2.45%；2022年9月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为228.27亿元，同比增长35.92%。

韵达股份(行情002120,诊股)公告，9月快递服务业务收入39.39亿元，同比增长13.25%；

申通快递(行情002468,诊股)公告，9月快递服务业务收入29.85亿元，同比增长41.37%。

13. 储能上市公司回应！上游供应偏紧，但未大面积停单

市场上有消息称，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单。有储能设备上市公司表示，“被迫暂停接单”并非行业共性问题，可能仅为行业个案。上述公司均表示，目前上下游供应一切正常。但值得注意的是，由于全球需求共振，储能下游需求火爆是不争事实。机构预计，这将直接推动锂电池需求提升，但随着钠电池、钒电池的产业化，这一供应格局将会产生剧烈变化。

14. 万丰奥威(行情002085,诊股)三季度净利润同比暴增近100倍

“汽车零售第一股”万丰奥威发布三季报称，第三季度净利润2.43亿元，同比增长9772.23%；前三季度净利润5.94亿元，同比增长152.12%。报告还显示，截至9月30日，香港中央结算有限公司（陆股通）持股数量有所增加，增持873.52万股，增持后持股数量为5774.95万股。

15. 单季净利创历史新高！600亿全球户储龙头Q3环比倍增

派能科技(行情688063,诊股)发布2022年第三季度报告，公司实现营业收入17.15亿元，同比增长179.71%；归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比增长295.72%。前三季度，公司实现营业收入35.68亿元，同比增长175.62%；实现净利润6.44亿元，同比增长156.52%。注：Q2净利1.62亿元，据此计算，Q3净利环比增长135%。

16. 华大智造(行情688114,诊股)第三季度净利同比增长4718%

华大智造公告，第三季度净利润16.78亿元，同比增长4717.83%；第三季度扣非后净利润4403.4万元，同比下降45.42%。7月，公司及子公司与Illumina就美国境内的所有未决诉讼达成和解，子公司CG US收到Illumina支付的3.25亿美元净赔偿费。

17. 累计超18亿！又有6家机构官宣自购…

10月17日开启的基金公司、券商资管等机构自购权益基金的步伐仍在继续。继10月17日和18日两天合计21家机构自购16.8亿之后，10月19日，银华基金、瑞达基金、永赢基金、招商证券(行情600999,诊股)资管、中融基金等机构快速跟随。

来源：中国基金报

宏观经济

1. 最高法：依法审理电商平台二选一、大数据杀熟案件

最高法表示，加强反垄断司法，依法审理电商平台二选一、大数据杀熟案件，不断加强对新就业形态劳动者和消费者合法权益的保护，促进数字经济平台经济规范、健康发展。将推动健全大数据、人工智能、基因技术等领域知识产权的保护规则，进一步加强反垄断和反不正当竞争司法，依法规范和引导资本的健康发展。

2.“应放尽放”银行加大信贷投放，四季度宽信用可期

近日多家银行召开会议部署四季度重点工，在做好信贷投放方面出台的主要措施包括放宽重点领域的信贷准入条件、降低企业贷款利率、提升调查审查工作质效、用足用好差异化政策等，制造业、战略新兴产业、普惠小微企业、科技型企业、绿色信贷等是主要发力方向。

3. 美联储最新经济报告：通胀仍处高位但趋缓 衰退忧虑逐渐显现

褐皮书称，在对需求减弱的担忧日益加剧的情况下，受访者对美国经济的前景变得更加悲观；美国劳动力市场虽有放缓的迹象，但依然紧张，工资上涨的压力依然存在。褐皮书预计，未来价格上涨将普遍温和。

4. 日本继续减持美债 持仓创近三年新低

在今年5月和6月短暂增持美国国债后，日本又开始连续减持美国国债。当地时间18日，美国财政部公布的数据显示，日本8月所持美国国债环比减少345亿美元，持仓降至1.1998万亿美元，创2019年12月以来新低。日本7月所持美国国债环比减少20亿美元，持仓降至1.2343万亿美元。分析认为，对美国通胀高企以及美债价格进一步下跌的担忧，抑制了日本持有美债的兴趣。

5. 欧元区9月CPI环比1.2% 为2022年3月以来最大增幅

欧元区9月CPI同比9.9%，预期10.00%，前值10%。9月CPI环比1.2%，为2022年3月以来最大增幅，预期1.20%，前值1.20%。机构评欧元区9月CPI年率终值：这一数据已经足够接近两位数，只是现在还不是官方数据。无论如何，这仍然代表着欧元区创纪录的高通胀数字。虽然核心数据没有变化，但仍给欧洲央行带来压力，迫使其在欧元区经济进入严冬之前采取行动。

产业信息

1. 商务部研究院：中国胶原蛋白市场规模将达15.76亿美元

商务部国际贸易经济合作研究院课题组发布的《国内高品质胶原蛋白行业发展白皮书》预计，全球胶原蛋白市场规模到2027年将达226.22亿美元，年均复合增长率5.42%，而中国胶原蛋白的市场规模预计在2027年将达15.76亿美元，约占全球市场的6.96%。

2. 多家石油公司再次上调零售燃油价格

Seaoil、壳牌、加德士、PTT、Unioil、Phoenix、Petron等公司于18日上午6时上调油价，其他石油公司也将效仿。与此同时，清洁燃料公司在18日下午4点01分开始涨价。油价上涨反映了世界石油市场的动向。上周，石油公司将汽油价格每升上调1.20便士，柴油每升上调6.85便士，煤油每升上调3.50便士。

这导致今年至今的总调整为汽油每升净增15.65便士，柴油每升净增35.80便士，煤油每升净增26.75便士。普氏能源分析估计，与10月份相比，实际供应量将减少78万桶，88%的减产将来自沙特和阿联酋。

3. 碳酸锂昨日最高报544000元/吨 再创历史新高

据上海有色网发布的数据显示，昨日锂电材料报价多数上涨，碳酸锂（99.5%电池级/国产）涨2000元/吨，报534000元/吨，最高报544000元/吨，再度刷新历史新高；碳酸二甲酯DMC跌250元/吨，报7425元/吨；废旧523方形三元电池涨1000元/吨，报64050元/吨；电池级硫酸镍涨100元/吨，报40000元/吨。

4. 因海岬型船运价走低 波罗的海干散货运价指数下降

波罗的海干散货运价指数周三下跌4点或约0.2%，至1871点，因海岬型船运价下滑，但巴拿马型船运价上涨限制其跌幅。海岬型船运价指数下跌38点或约1.7%，至2209点。海岬型船日均获利下降309美元，至18322美元。巴拿马型船运价指数上涨28点或1.3%，至2164点。巴拿马型船日均获利上255美元，至19475美元。超灵便型散货船运价指数持平于1678点。

关键词： 同比增长 海岬型船 胶原蛋白