环球关注:3月上市公司再融资动态:定增实际募资693亿元 邮储银行、中核钛白募资额居前


(资料图)

以定增股份上市日统计,2023年3月A股上市公司实施定增共有26起,实际募集资金合计693.35亿元,其中邮储银行(行情601658,诊股)、中核钛白(行情002145,诊股)等实际募资总额居前。

3月共有52家上市公司披露定增预案,预计募资规模合计约896.98亿元,中国石化(行情600028,诊股)、新城控股(行情601155,诊股)、豫园股份(行情600655,诊股)预计募集资金较多。

3月A股上市公司实施可转债发行23起,发行规模265.63亿元。另外有20家上市公司披露了可转债发行董事会预案,预计发行规模414.85亿元。

3月定增实际募资693亿元 同比降逾13%

根据信披数据,以定增股份上市日统计,2023年3月A股上市公司实施定增共有26起;实际募集资金合计约693.35亿元,同比减少13.29%。

图1:近1年A股实施定增数量及实际募集总额

3月实施定增的上市公司中,邮储银行的实际募资总额居首。邮储银行以6.64元/股的发行价格共发行股份67.77亿股,募集资金总额450亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充该公司核心一级资本,所发行股份由中国移动(行情600941,诊股)集团以现金方式全额认购。

3月9日,中核钛白向海通证券(行情600837,诊股)、诺德基金等16名发行对象定向增发的8.93亿股股份上市,锁定期6个月。该公司此次增发股份价格5.92元/股,募集资金总额52.88亿元,用于扩产及补充流动资金。

实际募资总额排在第三位的是电投能源(行情002128,诊股)。该公司以12.5元/股的价格非公开发行股份3.2亿股,实际募集资金总额40亿元,扣除发行费用后将全部用于通辽市100万千瓦外送风电基地项目和补充流动资金。

图2:2023年3月定增实施上市公司

此外,株冶集团(行情600961,诊股)、通用股份(行情601500,诊股)等实际募资总额也达10亿元以上。

从行业分布来看,以中证行业统计,2023年3月工业行业有7家上市公司实施定增,实施家数排在各行业之首;其次是原材料行业,有5家上市公司实施定增;可选消费、信息技术行业各有3家上市公司实施定增。

图3:2023年3月定增实施上市公司所在行业

52家公司发布定增预案 工业行业数量居首

以首次披露预案公告日统计,3月A股上市公司披露的定增预案(同一定增预案下的募资及配套募资合并统计,下同)共计52起,预计募资规模合计约896.98亿元。

图4:近1年A股定增预案数量及预计募集资金

从单家公司来看,中国石化、新城控股、豫园股份预计募集资金较多。中国石化拟非公开发行22.39亿股,发行价格5.36元/股,拟募资不超过120亿元主要用于清洁能源、高附加值材料等项目。

新城控股拟发行6.77亿股,拟募资不超过80亿元,扣除发行费用后拟用于东营项目、重庆大足项目等,及补充流动资金。

豫园股份拟发行11.7亿股,同样募资不超过80亿元,扣除发行费用后拟用于珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目、文化商业零售扩建项目等。

图5:2023年3月披露定增预案上市公司(预计募资额前20)

从行业分布来看,以中证行业统计,2023年3月工业行业有17家公司发布定增预案,数量排在各行业之首;原材料行业排在第二位,有8家公司发布定增预案;可选消费行业有7家发布定增预案,位列第三。

图6:2023年3月发布定增预案公司所在行业

23家公司发行可转债募资近266亿元

以发行公告日统计,2023年3月A股上市公司实施可转债发行23起,发行规模265.63亿元。

图7:2023年3月发行可转债上市公司(发行规模前10)

山东路桥(行情000498,诊股)可转债发行规模居前,该公司此次共发行可转债4836万张,募资48.36亿元用于石城县工业园建设PPP等项目。

柳工(行情000528,诊股)、神马股份(行情600810,诊股)3月均发行可转债3000万张,均募资30亿元用于扩产及补充流动资金等。

以可转债董事会预案公告日统计,2023年3月共有20家上市公司披露了可转债发行预案,预计发行规模414.85亿元,其中华侨城A(行情000069,诊股)、西安银行(行情600928,诊股)、瑞丰银行(行情601528,诊股)等拟发行规模较多。

图8:2023年3月披露可转债发行预案上市公司(拟发行规模前10)

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