孟晚舟当值董事长首秀,华为预计AI算力到2030年将增长500倍


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4月19日,2023华为全球分析师大会在深圳召开,华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟出席。这是孟晚舟当值后首次公开亮相。此前,4月1日起,华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟正式当值华为轮值董事长,

大会上,孟晚舟表示,数字化是全行业的共同机遇,2026年全球数字化转型支出将达到3.41万亿美元。华为将与伙伴一起推进数字化转型,首先将深化与产业组织的合作,通过硬件开放、软件开源,来繁荣产业生态;同时,加大投入伙伴生态,华为企业业务合作伙伴超过3.5万家,华为云合作伙伴超过4.1万家,此外,华为将持续培养数字化人才,目前全球ICT学院达到2200多个。华为预计,到2030年通用计算能力将增长10倍,AI计算能力将增长500倍,全球联接总数达到2000亿,万兆企业Wifi渗透率达40%,云服务占企业应用支出比例为87%。

4月20日,A股市场中算力概念大涨,数据中心、算力芯片方向领涨,城地香江(行情603887,诊股)涨停,寒武纪(行情688256,诊股)大涨5%,市值突破1000亿元大关,申菱环境(行情301018,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、工业富联(行情601138,诊股)等大涨超5%。

另外,算力相关的消息面上,上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,要求到2023年底,可调度智能算力达到1000 PFLOPS(FP16)以上,本市数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32)。

开源证券分析称,大模型不断涌现及性能升级,驱动AI算力景气高位向上。根据OpenAI的测算数据,2012年以来最大的AI训练运行所使用的算力呈指数增长,每3-4个月增长一倍。2012-2018年,AI训练运行所使用的算力已增长超30万倍(相比之下摩尔定律仅增长7倍)。另据OpenAI于2020年的数据,训练一次1746亿参数的 GPT-3模型需要的算力约为3640 PFlop/s-day(假如每秒计算一千万亿次,需要计算3640天)。未来伴随国内外巨头先后加码大模型领域投入,以及各家大模型参数量快速增长、从单模态向多模态升级等发展趋势,以及用户规模的不断攀升,AI算力需求有望持续高景气。

该机构建议把握AI算力高景气投资机会,服务器端推荐中科曙光(行情603019,诊股)、浪潮信息(行情000977,诊股),受益标的包括紫光股份(行情000938,诊股)等;GPU端,受益标的包括寒武纪、海光信息(行情688041,诊股)、景嘉微(行情300474,诊股)等;华为昇腾生态,推荐卓易信息(行情688258,诊股)、神州数码(行情000034,诊股)(神州鲲泰)等,受益标的包括四川长虹(行情600839,诊股)(华鲲振宇)、拓维信息(行情002261,诊股)(湘江鲲鹏)、同方股份(行情600100,诊股)、烽火通信(行情600498,诊股)(长江计算)、广电运通(行情002152,诊股)(广电五舟)、常山北明(行情000158,诊股)等。

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