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5月3日，深圳证券交易所发布《深市上市公司2022年报实证分析报告》（后称《报告》）。《报告》显示，深市上市公司2022年实现营业总收入20万亿元，同比增长7.0%，近六成公司收入正增长，其中实体类公司（不含金融业和房地产业，下同）实现净利润8782.2亿元，同比增长7.0%。

但报告也提到，深市公司2023年一季度收入同比增长5.2%，但受成本端压力等阶段性因素影响，净利润同比下降4.6%。

同时，2022年是全面实行股票发行注册制平稳落地一年，全年深市新增上市公司226家，其全年收入和净利润同比分别增长17.4%和3.6%，均高于深市平均水平，为市场引入“活水”。而2022年同样是退市新规实施关键之年，全年有24家公司退市，接近过去三年总和。

创业板总市值超12万亿

随着上市公司年报披露期结束，深交所对深市上市公司年报披露情况作出总结。《报告》显示，截至2023年4月30日，深市2776家公司中有2772家按期披露2022年度报告。深市公司2022年实现营业总收入20.0万亿元，同比增长7.0%，近六成公司收入正增长。

在全球经济和外贸增长动能下滑的环境下，深市上市公司2022年实现海外业务收入3.4万亿元，同比增长19.2%。

从利润方面看来，深市上市公司2022年全年实现净利润9278.8亿元，同比下降3.8%。不过细分来看，实体类公司实现净利润8782.2亿元，同比增长7.0%，其中，近八成公司实现盈利，近五成公司正增长，324家公司实现翻倍式增长。实体类公司净资产收益率为8.1%，与上年基本持平；经营活动现金流净额合计1.8万亿元，同比增长15.8%，较上年提高11.8个百分点。

深交所统计显示，2022年，深市主板上市公司突破1500家，总市值超22万亿元，创新蓝筹企业和细分行业冠军集聚效应凸显。板块公司全年收入同比增长4.5%，净利润同比下滑8.1%。其中，实体类公司全年收入和净利润同比分别增长5.8%和5.4%。

其中，市值超千亿元的公司有31家，收入和净利润同比分别增长22.0%和18.2%，蓝筹公司的“市场稳定器”作用凸显。在电子通信、医药生物、新能源等优势领域涌现出中兴通讯(行情000063,诊股)、华东医药(行情000963,诊股)、横店东磁(行情002056,诊股)等一批优质链主型企业，保障产业链供应链价值链稳定。

另外，创业板上市公司2022年突破1200家，总市值超12万亿元。面对复杂多变的市场环境，创业板上市公司经营业绩保持快速增长，全年收入和净利润同比分别增长20.4%和11.0%，近六成公司收入实现正增长，近八成公司实现盈利。《报告》显示，创业板上市公司全年海外业务收入同比增长24.6%，光伏、锂电企业“出海”速度明显加快，宁德时代(行情300750,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)等公司均实现增长翻番。

据了解，创业板汇聚了新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药、高端装备等九大战略新兴产业，合计市值占比76%。据统计，2022年创业板上市公司研发投入同比增长20.3%，134家公司连续三年的投入增速在20%以上。

值得注意的是，《报告》还提及上市公司一季度营收情况。2023年一季度，我国经济运行企稳回升，GDP同比增长4.5%，但工业企业利润下降21.4%，持续好转的内生动力还需进一步夯实。《报告》显示，深市公司一季度收入同比增长5.2%，但受成本端压力等阶段性因素影响，净利润同比下降4.6%。

1198家公司聚集于三大领域

《报告》中提及，目前深市汇聚了1198家三大领域公司，这三大领域分别为先进制造、数字经济、绿色低碳，三大领域公司占深市公司总数的43.2%。2022年，这三大领域1198家公司全年收入和净利润同比分别增长13.0%和13.3%。

在先进制造方面，深市共有先进制造公司471家，市值合计6万亿元，分别占深市整体数量和合计市值的17%和17.3%，先进制造公司近三年净利润复合增长率为17.8%。

其中，海洋工程、轨道交通、航空航天等高端装备制造龙头公司业绩高速增长，天海防务(行情300008,诊股)和苏奥传感(行情300507,诊股)净利润翻倍，三角防务(行情300775,诊股)净利润同比增长51.5%。生物科技行业净利润同比提升6.1%。迈瑞医疗(行情300760,诊股)在收入迈入百亿大关后，仍然保持每年20%以上的增速。

而在数字经济方面，深市共有数字经济公司432家，市值合计6.6万亿元，占深市整体的15.6%和19.0%。数字经济公司近三年净利润复合增长率达11.1%。

细分来看，物联网、网络通信和半导体行业净利润同比分别增长67.3%、28.7%和6.8%。其中，通信器件龙头中际旭创(行情300308,诊股)净利润同比增长39.6%；北方华创(行情002371,诊股)、长川科技(行情300604,诊股)等装备龙头净利润实现翻番。

在绿色低碳领域，深市共有295家此类公司，市值合计6.1万亿元，占深市整体的10.6%和17.5%，近三年净利润复合增长率高达48.0%。

而且，绿色低碳公司2022年整体表现亮眼，净利润同比增长66.7%。其中，新能源汽车继续保持高景气，比亚迪(行情002594,诊股)全年产销双翻番，出口量同比增长3倍，净利润同比增长4.5倍；宁德时代的动力电池市场占有率连续六年全球第一，净利润同比增长93%。锂电核心材料公司业绩大幅上涨，天齐锂业(行情002466,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)净利润同比分别增长10.6倍和2.9倍。

退市家数接近过去三年总和

2022年是国内全面实行股票发行注册制平稳落地的一年，资本市场基础制度进一步完善、市场功能进一步发挥。

《报告》显示，在准入环节，2022年以来深市新增上市公司226家，新增公司全年收入和净利润同比分别增长17.4%和3.6%，均高于深市平均水平，为市场注入“源头活水”。其中，主板和创业板分别新增53家和173家，IPO募集资金合计超过2600亿元。5家主板注册制“排头兵”IPO募集资金合计119亿元，平均市值超140亿元。

而在持续成长方面，2022年累计实施235单再融资，融资金额逾3300亿元。其中，久吾高科(行情300631,诊股)等21家创业板公司通过“小额快速”机制高效解决资金需求。海外融资取得突破，全年有6家深市公司成功发行GDR，合计融资26.1亿美元。

在并购重组方面，深市公司全年披露重大资产重组方案76单，实施完成43单，交易金额（不含配套募资）1611亿元。其中，全球最大风电运营商龙源电力(行情001289,诊股)吸收合并ST平能实现“A+H”上市；民营炼化龙头东方盛虹(行情000301,诊股)通过并购战略转型新能源材料领域。

值得关注的是，2022年同样是退市新规实施见效的关键之年，退市改革落地见效，常态化退市机制有序运行。

数据显示，深市2022年全年共有24家公司退市，退市家数接近过去三年总和，其中，主动退市2家，强制退市22家。另外，2023年以来，已有2家公司被强制摘牌，另有18家公司锁定终止上市。

在市场高度关注的分红方面，2022年，深市共有1740家公司宣告分红预案，年度累计分红合计超4200亿元，平均股利支付率为35.0%。其中，1178家公司连续三年实施分红，456家公司股利支付率在50%以上。

另外，共有628家深市公司在2022年完成了股份回购，涉及股份数量超82亿股，涉及金额约890亿元。全年共实施完成股东增持计划237家次，风华高科(行情000636,诊股)、易成新能(行情300080,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)等龙头公司的实控人和控股股东纷纷实施大额增持。

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