兴证策略:本周A股日均成交额达0.86万亿元,日均换手率达1.03%|环球动态


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来源:尧望后势

要点速览

★ 全球市场:海外方面,美国经济维持韧性,就业市场小幅恢复;欧洲通胀压力减弱,加息或进入尾声。国内方面,社零、工业增加值数据低于预期且青年失业率持续提升,市场对经济复苏持续性的担忧延续,本周A股市场窄幅震荡。

——本周市场多数上涨。上证综指上涨0.34%,深证成指上涨0.78%;道指上涨0.71%,标普500上涨1.79%,纳斯达克指数上涨3.29%;港股市场本周收跌,恒生指数下跌0.90%。

★ 大类资产:美国经济维持韧性维持,美元指数上涨。

——本周原油期货(2.68%)、南华工业品(1.64%)表现较好,黄金期货(-2.95%)、人民币兑美元(-1.17%)表现较差。

★ 成交活跃度:A股、创业板日均成交额均回落。

——本周A股日均成交额达0.86万亿元,日均换手率达1.03%,较上周的1.32%回落;本周创业板日成交额达2302.72亿元,日均换手率达2.96%,较上周的3.15%回落。

★ 市场风格:成长、周期风格表现相对较好,稳定、金融风格回落居多,中小盘表现好于大盘。

——大盘指数下跌0.00%,中盘指数上涨0.89%,小盘指数上涨0.64%;成长风格(2.22%)表现较好,稳定风格(-2.03%)表现较差。

★行业表现:国防军工、电子、机械表现较优,传媒、房地产、商贸零售行业下跌居多。

——本周涨幅排名前三的行业分别是国防军工(5.00%)、电子(4.93%)、机械(4.23%),本周跌幅排名前三的行业分别是传媒(-5.57%)、房地产(-3.82%)、商贸零售(-3.63%)。

★ 行业交易拥挤度:电子、电新拥挤度提升居前,而非银金融、银行拥挤度下滑居前。

—— 近五个交易日里,电子、电新、机械行业成交占比上行2.46pct、2.28pct、1.43pct,非银金融、银行、传媒行业成交占比下滑2.88pct、1.64pct、1.60pct。

要指数估值变化:科创50和创业板估值表现较好,而沪深300和中证500估值表现相对较差。

——科创50(2.81%)、创业板(0.96%)和中证1000(0.9%)估值提升较多;沪深300(0.14%)、中证800(0.15%)和中证500(0.2%)估值表现相对较差。

行业估值变化:电子、国防军工估值表现相对较好,房地产、商贸零售估值回落较多。

——本周PE估值提升前三的行业分别为电子(5.52%)、国防军工(4.98%)和机械(4.03%);本周PE估值下降前三的行业分别为房地产(-3.42%)、商贸零售(-3.65%)和传媒(-5.61%)。

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