天天时讯:苹果“天价”新品,“吓崩”供应链!


(资料图片仅供参考)

毫不意外,苹果又一次刷屏了。

6月6日凌晨,苹果全球开发者大会WWDC 2023如期召开,发布之前,苹果CEO库克的一句“今年将成为最精彩的一届”就已经吊足了观众胃口。

在本届WWDC上,苹果带来了iOS 17、iPadOS 17、MacOS Sonoma、tvOS 17、watchOS 10这五大操作系统的更新,同时在硬件方面带来了目前尺寸最大的MacBook Air产品15.3英寸MacBook Air、搭载M2 Max和M2 Ultra两款芯片的新款Mac Studio、全新的苹果Mac Pro工作站主机,实现了全线产品向自家芯片的转变。

但外界对这些软硬件更新的讨论度都不及Apple Vision Pro,经历了多次跳票,在外界持续多年的关注中,苹果首款头显设备终于解开面纱。

关于Vision Pro的消息席卷社交媒体,吃瓜群众们围绕着“3499美元的苹果头显值得买(行情300785,诊股)吗”议论纷纷,VR/AR行业和第三方开发者们更是兴奋地讨论着下一个时代的机遇。

相比之下,资本市场却是另一番景象:苹果股价在发布会期间一度刷新历史新高,但价格公布后迅速跳水,最终收跌0.76%。

此外,苹果供应商股价也普遍大跌。截至6月6日收盘,港股市场上的高伟电子跌超19%,A股市场上长盈精密(行情300115,诊股)跌幅接近19%。

最贵头显发布,苹果股价由涨转跌

乔布斯时代远去后,苹果创新乏力广为诟病,“One more thing”也似乎越来越难让果粉们真正地感到惊喜,直到今天Apple Vision Pro的发布。在超过两个小时的内容中,最后40多分钟是关于Apple Vision Pro的介绍,也让外界对苹果这家公司产生了新的认知。

网络上关于这款设备的介绍信息已经铺天盖地:外形酷似滑雪护目镜;采用双芯片设计,除了M2主芯片外,苹果还专门为这款产品研制了全新的R1芯片,这款芯片可以让影像在12毫秒内呈现在显示器上,比眨眼还要快8倍;采用定制的micro-OLED屏幕,搭载2300万像素;同时操作简单,只需要通过眼睛、双手和语音即可控制……

引发观众欢呼的最大亮点或许在于,Apple Vision Pro并不会遮挡住佩戴者的眼睛。过去很长一段时间,由于头显类设备将人的视觉封闭,佩戴者在使用时体验到的是虚拟世界,但得益于苹果的EyeSight技术,Vision Pro打破虚拟与现实的边界——当用户在进行沉浸体验时,虚拟空间内部会一定程度上屏蔽外部的环境信息,而一旦附近有人靠近,则会在虚拟空间内立刻显示现实情景,方便使用者与现实世界中的人互动。

苹果将Vision Pro定义为一款革命性的空间计算机,“今天标志着计算技术新时代的开端。”库克称,“如同Mac将我们带入个人计算时代,iPhone将我们带入移动计算时代,Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。

上述种种技术创新让从业者们兴奋与欢呼,但对大众消费者来说,这个时代的到来还需要等待一段时间,因为对他们来说,Apple Vision Pro的“不足”也十分明显

例如,虽然Apple Vision Pro在插着电源时可供全天使用,但搭配外接电池续航时间只有两个小时;虽然苹果与蔡司合作,确保近视用户的体验度,但显然个性化的光学插片需要用户额外付费;另外,具体重量、散热问题、使用场景是否足够等等也是大量用户关注的焦点。

和近年来大多数其他苹果设备一样,新机型发布后,价格往往是普通消费者最为关注的话题。虽然从首批Apple Vision Pro的销售时间和备货量来看,初代设备的目标受众或许更多是开发者和B端用户而非大众消费者,但不妨碍外界对这款产品价格是否值得的讨论。

根据官方信息,Apple Vision Pro起售价为3499美元(美国)(折合人民币接近2.5万元),将于明年初在官网和美国的Apple零售店开卖,并将于明年稍晚在更多国家和市场上市。

与苹果自家产品相比,3499美元的定价在苹果目前对外销售的产品中第二贵的产品,仅次于起售价高达6999美元的Mac Pro台式机;对比同一领域的其他产品,Apple Vision Pro是目前最昂贵的头显设备,就在几天前,Meta新一代消费级头显Quest 3问世,起售价499美元,前者是后者的7倍。

资本市场闻风而动,在Apple Vision Pro发布当日,苹果股价一度刷新历史新高达到184.951美元/股,但随着价格公布,其股价迅速跳水,截至收盘转跌0.76%。

不过,有果粉认为,代表高端产品线的“Pro”版本一般定价都要高于普通版本,Apple Vision Pro也是“Pro”版本,按照苹果的产品体系,以后也会消费级的普通版本。

在互联网行业分析师丁道师看来,目前觉得3499美元售价太高不是大问题,高科技电子产品只要量产上来了,价格还有很大下降的空间。

迪士尼、unity涨了,但供应链暴跌

Apple Vision Pro售价“吓崩”苹果股价,但合作伙伴却因此受益。

在WWDC 2023上,迪士尼CEO鲍勃·艾格(Bob Iger)的现身引发了不小的轰动,其在会上宣布与苹果就头显设备Apple Vision Pro的内容构建合作伙伴关系,同时迪士尼的流媒体服务Disney+内容会在Vision Pro发行当天同步上线。

苹果和迪士尼之间的关系错综复杂,乔布斯此前曾是迪士尼最大的个人股东,鲍勃·艾格曾在接受采访时表示,重返迪士尼CEO岗位是受到了乔布斯的灵感启发。此次两家巨头的强强联合亦让观众兴奋不已,与苹果股价走势不同,美股迪士尼当日则是由跌转涨。而在最近一段时间,这家全球娱乐巨头正因为流媒体业务巨亏、大幅裁员、乐园门票涨价等受到舆论考验,股价也一度出现大跌。

相比迪士尼收涨0.25%,全球游戏引擎巨头Unity当日更是涨超17%,当日,苹果发布会提到了与Unity合作开发Vision Pro的生态系统,Unity盘中大涨26%并触及熔断。

不过,相比上述合作企业的股价上涨,供应链上的相关公司今日股价则普遍出现下跌。根据此前行业第三方机构调研整理的苹果MR拆解和物料清单,除了M1和R1两块自研芯片来自苹果公司,供应链相关公司包括三星、LG、索尼、大立光、玉晶光、高伟电子、长盈精密、歌尔股份(行情002241,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)等知名公司。

6月6日,苹果产业链和混合现实板块上多股大跌。港股市场,高伟电子跌超19%;A股市场,长盈精密收盘跌幅接近19%,歌尔股份、立讯精密等多股跌超5%。

据媒体报道,知名分析师郭明錤在个人社交平台上发布了关于Vision Pro的投资观点,他表示,Apple展示空间运算的愿景与AR、MR装置的设计创新,但没有展示出日常生活使用Vision Pro的必要性。相较之下,目前ChatGPT、AIGC能在可见未来改变人类生活方面更具说服力。高于预期的售价与发售日需要等待半年以上,不利短期内的投资情绪。需要密切观察的是预购需求与发售前苹果能否提供更吸引人的应用/内容/生态。

市场出货量下滑和行业的不成熟或许也是影响资本市场走势的原因。根据第三方机构IDC今日发文称,2023年第一季度,中国AR/VR市场出货17.3万台,同比下滑37.6%。一季度出货整体下滑主要受到头部厂商降本增效策略、非刚需消费电子产品需求端持续乏力、无新品上市刺激等因素影响。Vision Pro定价较高,主要针对高端市场,难以凭借一款产品带动国内整体市场出货。

IDC中国高级分析师赵思泉认为,当前全球及中国AR/VR市场出货均出现下滑,厂商的新品上市、营销动作、新内容上线节奏等有所放缓,新的显示和交互技术组件良率及量产时间仍不确定,全行业仍有重大的技术难题需要攻克和解决。本次Apple Vision Pro发布对于整个AR/VR行业来说,从产品硬件特点、内容生态升级方向、产业链新技术发展等方面巨有重要指导意义,但难以凭借一代新品实现行业的跨越式发展。作为年度最为重要的新品之一,Apple的正式入局将加速AR/VR设备从娱乐工具向生产力工具演进。

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