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2023苹果全球开发者大会（WWDC）于2023年6月6日召开，此次苹果推出首台混合现实MR头戴设备及首个虚拟现实系统xrOS。

不过，这似乎并未打动投资者，二级市场上，6月6日，苹果概念股大跌。

数据显示，杰普特(行情688025,诊股)、华兴源创(行情688001,诊股)、长盈精密(行情300115,诊股)等多股跌超10%。而苹果股价也在盘中创历史新高后跳水，最终收跌，报179.58美元/股。

有趣的是，就在第二天，6月7日，上述苹果概念股又涨回来了。

知名测评博主小泽（钟文泽）发布了Vision Pro 真机佩戴体验视频，全程直呼：看见了未来。

他在视频中提出最震撼的是能够全景浏览3D照片，仿佛人就真实的出现在面前。

钟文泽甚至放言，Vision Pro 可以取代除了移动设备以外的电子屏幕，包括电视、笔记本电脑。

等到产品正式上市之时，各位可以去体验下看到底如何。

不过比起功能和体验，Vision Pro最受争议的就是3499美元的售价（折合人民币2.5万元），显然不是大众消费群体所能承受的。

根据苹果过往的新产品市场策略，首年推出的产品，面向的是专业开发者和尝鲜者，受制于成本约束，售价通常高昂。

在次年，当开发者将内容生态搭建起来，让各大供应商将原料与生产成本降下来，才会推出一款消费级产品，降低价格，进入到大众市场。

根据杰弗里·摩尔的“技术采纳生命周期定律”，当前的市场状况一直处于创新者与早期使用者的阶段，未能突破到早期大众的市场里。

从现在发布，到明年Vision Pro更新的时间阶段，必须完成的事情有：用户场景需求的调研与分析，该需求市场前景的分析与判断，产品的定义与产品验证。

Vision Pro诞生的时候，Micro OLED、3D相机、虹膜识别、OS操作系统等构成VR/AR的所有要素，就单个来说也都是齐备的。甚至双眼4K、手眼操控、巨幅全息画面等产品评判标准，也是有业界共识的，只不过在苹果之前，没有人能够同时完好地做到。

而这让不少人摩拳擦掌，因为目前有可能处于入场抢跑的第一个红利期，等到第二个红利期，才是真正进入大众的时期。

第一个红利期怎么验证需求，第二个红利期怎么抓住？

需要从Vision Pro本身分析。

可以分为两方面：技术与内容

技术上硬件仍需优化

技术层面，无论是iPhone，还是今天发布的VisionPro，苹果从来不是硬件厂商中的技术尝鲜者，是先集大成再围绕用户体验进行优化的领航人。

但这次没有公布 Vision Pro的机身重量。一个猜测是，目前的重量并不尽如人意，无法带来令人愉悦的使用体验。

重量直接决定了Vision Pro用户体验的好坏与否，当下的用户，颈椎的病症可是常态。

另一个痛点是电池。

Vision Pro采用两种电量补充方式，一是电源线直接供电，二是外挂电池供电。从发布会得到的信息显示，外挂电池最长使用时间是2小时。

真实使用场景，如看一场120分钟的电影，很大的可能是无法看到结束。

除非一直在室内接通电源，这也是为什么钟文泽说它代替不了移动设备的原因。

如果想要在户外使用，那么为 Vision Pro所专门搭配的外挂电池想必会成为周边产品机会点。

苹果的头戴周边可以做吗？

那必然就需要一定用户量，这就要看是否有杀手级的内容产品出现。

内容上需要爆款级应用

内容产品，有着多种不同的场景，其中最值得关注的自然是顺应人性的游戏内容，和在中国因相关法律法规无法显示的生理卫生内容。

最近的一段时期，Quest、Pico、索尼VR，重磅推出的都是游戏内容。

能发挥虚拟现实技术最佳优势，带来长时间沉浸体验的场景，只有游戏内容可以做到，这是业界的共识。

从发布会所展示出的信息看来，Vision Pro在未来想取代的是诸如以显示为主的娱乐与工作设备，比如投影仪，笔记本电脑等。

那么就需要出现能替代现有娱乐效果更好，工作效率更高的内容。

苹果头显在国内供应链将带来哪些效应，又将带来怎样的投资机会？

中信证券(行情600030,诊股)认为，当前VR/MR已进入成熟迭代阶段，预计AR在2025年可以初步商业化，MR则担任起VR与AR的过渡时期产品，将极大地促进XR的发展，并带动产业链投资机会。

钧山董事总经理王浩宇对《证券日报》记者表示，苹果头显的生产需要涉及显示屏、芯片、传感器、镜片等多个关键零部件和技术，这将为其国内相关供应商带来商机，促进产业链的成熟和壮大。目前，苹果A股供应链厂商就包括立讯精密(行情002475,诊股)、高伟电子、长盈精密、智立方(行情301312,诊股)等。

苹果MR的风声也早已吹到果链上市公司，近期多家公司公告称收到机构密集调研。据分析人士表示，高伟电子或主要负责供应苹果MR头显设备所需的相机模组，舜宇在AR/VR领域同苹果持续合作，瑞声科技是苹果声学组件供应商。

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