天天看点:英华特发行价51.39元/股,安信基金、国寿养老网下报价相差26元

日前,苏州英华特涡旋技术股份有限公司(简称“英华特”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价51.39元/股,发行市盈率45.19倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为32.12倍。

英华特保荐人、主承销商为国金证券。网下询价期间,深交所网下发行电子平台收到321家网下投资者管理的7675个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为36元/股-62元/股。


(相关资料图)

报价信息表显示,安信基金管理有限责任公司管理的20只产品报出36元/股最低价,中国人寿养老保险股份有限公司管理的117只产品报出62元/股最高价,两者报价相差26元。

经国金证券和律师事务所核查, 3家网下投资者管理的3个配售对象未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提供核查材料;2家网下投资者管理的2个配售对象为《管理办法》禁止参与配售的关联方。上述5家网下投资者管理的5个配售对象提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。

此外,英华特和国金证券协商一致将拟申购价格为62元/股且拟申购数量小于500万股的配售对象全部剔除,拟申购数量等于500万股且系统提交时间同为6月28日14:45:55:256的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小将68个配售对象予以剔除。以上过程共剔除70 个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为321家,配售对象为7600个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,网下全部投资者报价中位数为54元/股;期货公司报价中位数最高,为56.22元/股;合格境外投资者报价中位数最低,为43元/股。

英华特本次募投项目预计使用募集资金5.29亿元,按发行价格51.39元/股计算,该公司预计募集资金总额7.52亿元,较原计划多出2.23亿元。

据了解,英华特是一家专注于提供节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发、生产销售及售前售后服务。

2020-2022年,英华特实现的营业收入分别为3.01亿元、3.83亿元和4.48亿元,实现的归母净利润分别为4912.19万元、4869.43万元和7036.56万元。

值得一提的是,英华特2020年至2022年主营业务毛利率分别为30.38%、21.75%和25.95%。2021年,因原材料价格波动,主营业务毛利率下降8.64个百分点;2022年,境外销售快速增长,带动公司主营业务毛利率较2021年提升4.21个百分点。

英华特表示,若未来若原材料价格持续保持高位,或原材料价格出现重大波动,或客户的需求发生重大的变化,则可能导致综合毛利率水平波动,进而可能对公司盈利能力产生一定影响。

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