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Wind数据显示，北向资金周五大幅净买入164.03亿元，为本周第二次单日加仓超百亿，此前是7月25日全天净买入超189亿创年内新高。本周，北向资金累计净买入约345亿元，单周净买入额创1月下旬以来新高。

永赢基金分析指出，市场对于“活跃资本市场，提振投资者信心”的政策落实预期以及对经济复苏的预期均大幅升温，推升风险偏好，带动北向资金净流入超百亿，推升股指走高。

财联社星矿数据显示，7月28日（周五）北向资金净买入贵州茅台达13.36亿元，对东方财富加仓11.49亿元，宁德时代获净买入6.36亿元。卖出一侧，海天味业、中际旭创减仓均超3亿元。

Choice数据显示，从周度（7月24日至28日）表现看，北向资金周净买额累计超5亿元的个股见下表。贵州茅台本周被爆买近52亿元，宁德时代加仓近34亿元。外资加仓股中，有3只属于非银金融板块，即东方财富、中国平安、中信证券，加仓额分别为24.18亿元、17.11 亿元、13.1亿元。

数据来源：东方财富choice数据

东吴证券汤军等人在7月28日发布的研报中表示，白酒板块业绩韧性强，基本面向好趋势长期不变，政策催化第一步到位，自上而下催化推动行业贝塔，短期弹性标的更加受益。

宁德时代7月25日发布半年报，上半年归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元，同比增长153.64%。财通证券张一弛等人在7月26日发布的研报中表示，宁德时代Q2业绩超预期，毛利率稳定提升。公司积极应对行业竞争格局的变化，一方面始终坚持技术创新领先，持续推进麒麟电池、快充、M3P、钠电的应用；另一方面持续布局上游产业链，打造极强的产业链定价权。同时积极参与全球化布局提升全球份额，快速打造储能第二增长极。

方正金融团队在7月28日发布的研报中表示，重要会议近期首提“活跃资本市场”，7月25日证监会进一步指出“从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位”，资本市场政策预期转向积极。分析师判断，后续资本市场投融资端、交易端改革有望持续落地，吸引更多长线资金、机构资金入场，提振市场信心。券商板块展业环境持续优化，配置券商正当时。

卖出方面，本周北向资金净卖出超3亿元的个股如下表：海天味业、立讯精密、京东方A、用友网络、中国太保减仓额均超5亿元。

数据来源：东方财富choice数据

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