9月8日，香港交易所宣布，由于黑色暴雨警告现正生效，今天（星期五）证券（包括沪深股通）及衍生产品市场之早上交易时段均会延迟开市。若黑色暴雨警告／极端情况警告于早上9时仍然生效，早上将暂停交易。

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深圳也宣布全市进入暴雨防御。8日早间密集发布大量通知，包括8日深圳全市停课；暂停莲塘口岸、文锦渡口岸通关服务；部分地铁线路暂停运营服务等。

9月7日，工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、邮储银行等先后官宣存量首套个人住房贷款利率调整细则。对存量首套房贷利率调整范围、调整规则、申请方式和渠道等作出规定。公告中提到，存量首套住房贷款客户无需申请，银行方面将于2023年9月25日集中调整，利率调整后于当日起按新的利率水平执行。

整体来看，各家银行公告明确存量房贷调整范围，基本要求如下：

贷款合同签订在2023年8月31日（含当日）以前。

必须是首套商业性个人住房贷款。

明确公积金组合贷中的商业贷款也能享受。

工商银行、中国银行、建设银行、邮储银行等提到，如果如贷款当前处于不良状态，须客户归还积欠本金及利息后再申请调整利率。对于当前执行固定利率或基准利率定价的存量房贷、存在“二套转首套”的存量房贷等情况，需由客户主动申请利率调整，之后可完成存量房贷利率调整。

环球市场

美股方面，三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.89%报13748点，录得日线四连跌，标普500跌0.32%报4451点，道指涨0.17%报34500点。

大型科技股涨跌互现。苹果跌2.92%，连跌两日，市值累计蒸发1900亿美元。微软跌0.89%，谷歌涨0.59%，亚马逊涨1.84%，英伟达跌1.74%，特斯拉跌0.17%，Meta跌0.17%。中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数收跌 4.03% 。 阿里跌4.74 %，京东跌4.29%，百度跌3.38%，理想跌3.36%，蔚来跌4.73%，小鹏跌7.81%。拼多多跌4.9%，灰 熊研究公司发布报告，题为“我们相信PDD是一家垂死的欺诈公司，其购物应用TEMU是一个巧妙隐藏的间谍软件，对美国国家利益构成了紧迫的安全威胁”。

全球资产表现上，原油从近十个月高位跌落，美油终结四年多最长连涨记录，布油最近三日首次收盘失守90美元关口；欧洲天然气盘中反弹近8%。 失业数据公布后，十年期美债收益率再创两周新高，美联储三把手称对加息持开放态度后刷新日低。美元指数连续三日创近半年新高；在岸人民币创逾十五年新低，离岸人民币三周来首次失守7.34；日元再创十个月新低后盘中转涨。

热点关注

1. 苹果连续两天遭抛售，累跌超6%

最近两日，苹果连续被抛售，累计下跌超6%，市值蒸发1900亿美元。据华尔街知名机构Needham的分析师Laura Martin在周四的报告中写道，人工智能大潮可能颠覆苹果作为全球最大市值公司的霸主地位。受益AI的增长，微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊的市值都可能超过苹果。

Martin指出，苹果公司缺乏生成式人工智能和大型语言模型（LLM）的战略，使其面临风险。苹果并不是生成式人工智能的核心受益者，尽管该公司可以保护其一流的生态系统免遭侵害。

2. 十四届全国人大常委会立法规划发布，金融稳定法已提请审议

新华社受权发布十四届全国人大常委会立法规划。其中，条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案（79件），包括金融稳定法（已提请审议）、反不正当竞争法（修改）、网络安全法（修改）等，对推进全面深化改革，实施区域协调发展战略和区域重大战略，国防和军队建设，维护国家安全，推进科技创新和人工智能健康发展，完善涉外法律体系等，要求制定、修改、废止、解释相关法律，或者需要由全国人大及其常委会作出相关决定的，适时安排审议。

3. 违规减持打击力度加大！监管正在研究处罚规则“痛感不强”问题

9月7日，监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大！有知情人士透露，对于“处罚痛感不强”的问题，监管部门正在对相关规则进行研究。对于市场上的违规减持行为，监管力度只会越来越大。

4. 深圳合格境外有限合伙人试点征求意见深圳市地方金融监管局发布《深圳市合格境外有限合伙人试点办法（征求意见稿）》，其中提出试点基金可采用基金中基金（FOF）形式运作，投向应当符合国家宏观调控政策、产业政策及现行外商投资准入特别管理措施，不得直接或间接向房地产和地方政府融资平台投融资。

5. 日本核污染水第二批排放预计最快将于本月底开始

据日本时事通信社，日本东京电力公司7日称，“福岛第一核电站核污染水第一批排放入海的总计7800吨，截至本月6日已排放6100吨，预计第一批核污染水将于本月10日下午全部排出，随后将使用工业用水冲洗排海相关设备，以清理残留在设备中的核污染水。日本核污染水第二批排放预计最快将于本月底开始”。

6. 香港交易所伦敦办事处正式启用

9月7日，香港交易所宣布其伦敦办事处正式开幕。恒生指数公司发布2023年度香港及内地上市公司的可持续发展评级。有关可持续发展评估涵盖517间香港上市公司及超过1300间恒生A股（可投资）指数成份股中合资格经沪股通及深股通买卖之A股公司。整体评级分布与去年情况相若，其中因应香港ESG披露要求不断完善，香港上市公司的相关ESG表现继续保持稳定。

7. 第四批高值医用耗材国家集采来了 涉及人工晶体和骨科运动医学类耗材

国家组织高值医用耗材联合采购办公室7日下发文件，通知各成员单位召开会议，会议内容包括介绍第四批国家组织耗材集中带量采购后续工作安排，部署医疗机构报量等。据文件，第四批高值耗材国家集采品种涉及人工晶体和骨科运动医学类高值耗材。

8. 上海新政公布！事关公积金

上海市住建委审议通过《关于调整本市住房公积金购买存量住房最长贷款期限的通知》及《关于本市住房公积金支持城市更新有关政策的通知》。通知明确，对纳入上海市城市更新范围内的旧住房更新改造项目实施住房公积金支持政策，主要包括，一、支持购买更新改造后房屋公积金提取；二、支持项目建设期内租房公积金提取；三、扩大提取申请人范围。政策调整自2023年10月7日起正式实施。

9. 上海制定出台搞活汽车流通扩大汽车更新消费相关政策措施

上海市商务委会同相关部门制定出台《上海市搞活汽车流通扩大汽车更新消费若干措施》。对个人消费者报废或转让符合条件的老旧燃油小客车，购买符合条件的燃油小客车新车的给予 一次性 2800 元购车补贴；新能源车消费方面，延续实施新能源车置换补贴，购买符合条件的纯电动小客车新车的给予一次性 10000 元购车补贴。

10. 2023胡润中国能源民营企业TOP100公布

胡润研究院发布《2023胡润中国能源民营企业TOP100》，列出了传统能源与新能源产业最具价值的中国民营企业100强。宁德时代以1万亿元成为中国能源产业价值最高的民营企业，比亚迪以7000亿位居第二，理想汽车以3000亿位居第三；五家光伏企业，隆基绿能、阳光电源、通威股份、晶科能源、TCL中环进入前十。

11. 黄仁勋兑现期权 三天卖出约8.91万股英伟达股票

当地时间周三（9月6日），英伟达在美国证券交易委员会（SEC）提交的文件显示，总裁兼CEO黄仁勋在三天内卖出了约8.91万股英伟达股票。根据文件，黄仁勋在9月1日、5日和6日兑现期权，每天卖出29688股英伟达股票，合计卖出约8.91万股。

12. 特斯拉新款Model 3今起在香港预订

据特斯拉香港官网，特斯拉正式宣布，新款Model 3自8日起，可于官网订购，预计在今年第四季交付。次新款Model 3是Long Range（长续航）版本，即是新车价将由364700港元减至328300港元，减价36400港元。

13. 挪威主权基金关闭上海办公室

9月7日下午，挪威主权财富基金的运营机构——挪威央行投资管理公司宣布关闭运营近16年的上海办公室。据了解，其上海办公室自2007年11月开始运营，目前有8名员工。该机构表示，此决定是出于运营考虑所做，不会影响基金的投资策略或在中国的投资。截止到2022年底，挪威央行投资管理公司投资了约850家中国公司，总价值约420亿美元。

14. 八连板当天清仓，我乐家居股东承诺“尽快购回”

我乐家居回复上交所监管工作函，于范易及其一致行动人对本次违规减持行为表示诚挚歉意，承诺在法律法规允许的范围内，尽快购回本次违规的超额减持股份，若此部分股份购回涉及收益所得将全部归上市公司所有。9月5日，于范易通过竞价交易减持0.9216%股份，未触及信息披露义务；9月6日，于范易及一致人合计累计变动数量已达到公司总股本的5%，但相关股东未按照规定及时停止交易。同日，于范易及一致人继续减持其持有的全部剩余股份；此外，埃维管业通过集中竞价方式买入4200股。

15. 瑞幸：酱香拿铁原料断货 将再向茅台采购飞天茅台酒

9 月 7 日下午，瑞幸咖啡官方微博发布《酱香拿铁断货及补货通知》。通知显示，瑞幸咖啡方面已向贵州茅台紧急采购新一批 53 度飞天茅台酒，并组织供应商紧急生产，成品将会加急配送到门店。补货从 10 号和 19 号起以两轮进行，分别面向部分城市和全国门店的恢复供应。同时，瑞幸咖啡方面表示，酱香拿铁是瑞幸咖啡和贵州茅台共同推出的战略级长线单品，将长期售卖。

16. 中国移动：停售iPhone为假消息 即将发售的iPhone 15也会继续合作销售

近日，多个社交平台热传中国移动停售iPhone，对于苹果公司有可能即将发售的iPhone 15也不再继续进行合约机销售。7日，记者从中国移动集团获悉，上述消息均为假消息，对于苹果可能即将发售的iPhone 15，中国移动也会继续合作销售。

17. 腾讯混元大模型正式亮相

9月7日，在2023腾讯全球数字生态大会上，腾讯混元大模型正式对外亮相，同时宣布通过腾讯云对外开放。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生介绍称表示，混元大模型是由腾讯全链路自研的通用大语言模型，拥有超千亿参数规模，预训练语料超2万亿tokens。腾讯集团副总裁蒋杰表示，目前混元大模型已经接入腾讯50多个业务，包括腾讯云、腾讯广告、腾讯游戏、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜和QQ浏览器等业务和产品，同时取得了不错的效果。

18. 京东官宣提前抢苹果iPhone新品

京东官微宣布，京东A+会员拥有抽取Apple产品的优先选购权，预锁iPhone新品。据了解，苹果公司此前宣布将于北京时间9月13日凌晨1点举行“Apple特别活动”。按照惯例，苹果将在秋季发布会上推出新款iPhone及Apple Watch等移动设备。

19. 红杉中国减持美团2635万股套现34亿港币

港交所权益披露资料显示，红杉中国减持美团股票，持股比例由2.32%降至1.86%，交易均价129港币，共减持2635万股，涉资约34亿港币。对于此次减持，有市场人士表示，这是基金正常退出，红杉中国是美团的长期投资者，至今已投资17年，减持的原因在于向投资者退还投资本金及利润，并非看淡美团基本面。

20. 贵人鸟1005万股股票将公开拍卖

从阿里拍卖获悉，贵人鸟股份有限公司1005万股股票将于2023年9月15日10时至9月16日10时在福建省泉州市中级人民法院淘宝网司法拍卖平台进行公开拍卖，当前起拍价（展示价）为1979.85万元，具体起拍价以开拍日前20个交易日的收盘价均价乘以拍卖股票总股数。

宏观经济

1. 海关总署：今年前8个月我国进出口基本持平

据海关统计，今年前8个月，我国进出口总值27.08万亿元人民币，同比微降0.1%。其中，出口15.47万亿元，增长0.8%；进口11.61万亿元，下降1.3%；贸易顺差3.86万亿元，扩大7.3%。按美元计价，今年前8个月我国进出口总值3.89万亿美元，下降6.5%。其中，出口2.22万亿美元，下降5.6%；进口1.67万亿美元，下降7.6%；贸易顺差5534亿美元，扩大0.8%。

2. 中国8月末外汇储备报31601亿美元

国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年8月末，我国外汇储备报31601亿美元，前值32042.7亿美元；中国8月末黄金储备报6962万盎司（约2165.43吨），环比增加93万盎司（约28.93吨），连续第十个月增加黄金储备。外汇局表示，8月受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。

3. 财政部：目前年收入10万元以下个人基本不缴或仅缴少量个税

财政部副部长王东伟表示，目前年收入10万元以下的个人基本不缴纳或者仅缴纳少量的个人所得税。三项专项附加扣除标准提高以后，纳税人税收负担将进一步降低，尤其是中等收入群体减税幅度更大。这对于增加居民个人的可支配收入、提高居民的消费能力有很重要的积极作用。

4. 香港8月底官方外汇储备资产为4184亿美元

香港金管局公布，香港于2023年8月底的官方外汇储备资产为4184亿美元（2023年7月底为4216亿美元）。连同未交收外汇合约在内，香港于2023年8月底的外汇储备资产为4180亿美元（2023年7月底为4216亿美元）。4184亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币5倍多，或港元货币供应M3约40%。

5. 德国智库：2023年德国经济将进一步萎缩

德国知名智库基尔世界经济研究所当地时间9月6日发布秋季预测报告，称德国今年的国内生产总值将萎缩0.5%。此前，该研究所在上一次发布的春季报告中曾预测德国今年的国内生产总值将萎缩0.3%。

6. 美国首次申领失业救济人数降至2月以来最低水平

美国劳工部数据显示，美国上周首次申领失业救济人数减少1.3万人至21.6万人。截至8月26日当周，持续申领失业救济人数减少4万人至167.9万人。 “失业救济申请数据提醒人们，劳动力市场或许正在降温，但依然吃紧，”牛津经济研究院首席美国经济学家Nancy Vanden Houten 在一份报告中表示。

产业信息

1. 国家发改委、证监会加强铁矿石价格形势分析和市场监管

近日，国家发改委价格司、证监会期货部组织部分期货公司召开会议，研判铁矿石市场和价格形势，提醒企业全面客观分析市场形势。下一步，国家将继续紧盯铁矿石市场动态，持续加强期现货市场联动监管，严厉打击违法违规行为，坚决维护市场正常秩序。

2. 国家邮政局：8月中国快递发展指数为361.5

国家邮政局发布2023年8月中国快递发展指数。经测算，2023年8月中国快递发展指数为361.5，同比提升16.2%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为400.9、573、208和68.9，同比分别提升10.6%、27.1%、3.6%和1.9%。8月，行业运行较为平稳，市场规模持续保持增长态势，航空快件运输体系进一步完善，协同发展能力有所增强。

3. 中国工程机械工业协会：8月挖掘机销量同比下降27.5%

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年8月销售各类挖掘机13105台，同比下降27.5%，其中国内5669台，同比下降37.7%；出口7436台，同比下降17.2%。2023年1-8月，共销售挖掘机134529台，同比下降24.9%；其中国内61812台，同比下降43.5%；出口72717台，同比增长4.42%。

4. 我国核技术应用产值接近7000亿元 预计2025年可达万亿元市场规模

从核技术应用产业高质量发展大会上获悉，我国核技术应用产值到2022年底已接近7000亿元，年均增长15%以上。其中，工业应用产值占比超过50%，医用核技术产值占比约20%，发展相对成熟。中国核技术应用发展空间很大，预计2025年可达万亿元市场规模。

5. 机构：8月动力电池价格续跌，预计9月市场供需有望逐渐回稳

集邦咨询研报指出，动力和储能市场需求疲软，使锂盐价格持续下跌， 8 月电池级碳酸锂均价约 23 万元 / 吨，月跌幅达 20% 。目前电池级碳酸锂价格仍在下探，恐跌破 20 万元 / 吨，买方采购态度预计会更加谨慎，且可能持续观望后续是否有再跌的可能。不过，由于锂盐供应业者已开始主动减产，集邦咨询认为 9 月锂盐价格应会止跌回稳。

公告精选

捷荣技术：经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

容百科技：预计第三季度净利同比增20.76%-53.7%

华映科技：公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

亿纬锂能：子公司将为通用汽车公司提供汽车用12V锂电池系统

冠石科技：功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机

新城控股：8月实现合同销售金额约60.47亿元同比下降36.32%

国瑞科技：因信披违法收到证监会行政处罚事先告知书

天马科技：控股子公司华龙集团拟1.6亿元增资华龙生物

平煤股份：拟以2亿元至3亿元回购股份

中科创达：拟以3000万元至5000万元回购股份

华熙生物：拟以2亿元-3亿元回购股份

长春高新：拟以1.5亿元-2亿元回购股份

国内股市

昨日，A股方面，沪指跌1.13%报3122点，深证成指跌1.84%，创业板指跌2.11%。芯片股集体调整，光刻胶方向领跌，同益股份、波长光电跌超10%；激光雷达、液冷、光伏设备、AI芯片及船舶制作等板块跌幅居前。游戏板块维持上涨，大晟文化涨停；酒店及餐饮、教育、景点及旅游等涨幅靠前。

港股方面，恒指跌 1.34% ，国指跌 1.39% ，恒生科技指数跌 2.04% 。权重科技股全线下跌，京东跌 3% ，美团跌 2.6% ，快手跌 2% 。内房股与物管股高开低走，碧桂园跌超 12% ；半导体板块跌幅靠前，中芯国际重挫超 7% ；餐饮股 、光伏股、濠赌股表现萎靡。三桶油逆势拉升，中石油涨约 3% ；燃气股、煤炭股多数上涨。

主力动向，北上资金净卖出70.72亿元。贵州茅台、立讯精密、隆基绿能分别遭净卖出4.69亿元、2.36亿元、2.17亿元。南下资金净买入70.47亿港元，已连续13日净买入，累计约631.95亿港元。盈富基金、融创中国、碧桂园、中国海洋石油分别获净买入21.34亿港元、3.88亿港元、3.4亿港元、1.09亿港元。

龙虎榜中，共有35只个股上榜龙虎榜，电科数字龙虎榜单日净买入额最多，达1.49亿元。在龙虎榜中，涉及机构专用席位的个股有18只，净买入额前三的是广信材料、电科数字、蓝箭电子。

两市融资余额：截至9月6日，上交所融资余额报7817.18亿元，较前一交易日增加13.81亿元；深交所融资余额报6980.9亿元，较前一交易日增加4.98亿元；两市合计14798.08亿元，较前一交易日增加18.79亿元。

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