迪士尼爆雷大跌+地区银行双重打击！道指四连阴；六部门联合发文，要补上这一短板；MSCI宣布，这三只A股入选|今日快看

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国资委吹风人工智能，还是央企打头阵，说明了什么？昨日国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。

中国4月份金融数据重磅出炉。4月信贷、社融季节性回落，住户中长期贷款减少1156亿元。其中4月社会融资规模增量为1.22万亿元，同比多2729亿元；新增人民币贷款7188亿元，同比多增649亿元；M2同比增速回落至12.4%。数据还显示，4月人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元；其中，住户存款减少1.2万亿元。

分析指出， 4月新增信贷低于预期，核心源于居民贷款再收缩，地产需求脉冲式回补或已近尾声。M2同比回落，主因居民存款13个月以来同比首次转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费。

全球股市行情

美股方面，三大指数中仅纳指收涨，道指连跌四日，截至收盘，道指跌0.66%，报33309点；标普跌0.17%，报4130点；纳指涨0.18%，报12328点。消息面上，美股遭遇企业财报和地区银行的双重打击，迪士尼股价大跌近9%，拖累了市场表现，西太平洋(行情601099,诊股)合众银行股价大跌近23%，上周存款大幅流出近10%。

大型科技股多数上涨，苹果涨0.11%，微软跌0.70%，特斯拉涨2.10%，谷歌涨4.31%，亚马逊涨1.81%，Meta涨1.16%，英伟达跌1.06%，英特尔跌3.70%，奈飞涨2.78%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.82%，阿里巴巴涨5.96%，京东涨7.21%，拼多多涨7.05%，蔚来汽车涨3.94%，小鹏汽车涨4.37%，理想汽车涨3.70%，哔哩哔哩涨1.17%，百度涨4.43%，腾讯音乐涨6.71%，爱奇艺涨3.58%。

全球资产表现上，国际油价全线下跌，美油6月合约跌2.33%，报70.87美元/桶。布油7月合约跌1.87%，报74.98美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.81%报2020.5美元/盎司，COMEX白银期货跌5.06%报24.36美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，收涨 0.61%，报102.05。

昨日，A股三大指数收盘涨跌不一，沪指收跌0.29%%，深成指涨0.02%，创业板指涨0.63%，盘面上，新能源赛道股活跃，锂电池股涨幅居前，充电桩、光伏、电力、汽车等股纷纷飘红；传媒、游戏等AI应用方向持续走强；另外，中特估股跌幅居前，航海、航天装备防线领跌，石油股普跌；中药股午后跌幅加深，通信服务、工业金属等股走低。

港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌 0.09% ，报收 19743.79 点；科技指数涨 1.34% ，报收 3862.85 点；国企指数跌 0.18% ，报收 6695.11 点。盘面上，大型科技股涨跌参半，汽车板块全天维持强势行情；电力股上涨明显，影视娱乐股、半导体股、餐饮股现普涨行情。另一方面，中医药股大幅下跌，黄金股领衔有色金属股下跌。

北上资金昨日净买0.29亿元，净买入额位居前三的是宁德时代(行情300750,诊股)、中际旭创(行情300308,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)。南下资金净买入港股21.05亿港元，大幅净买入腾讯控股（港股00700）5亿港元；药明生物（港股02269）2.41亿港元；中芯国际(行情688981,诊股)（港股00981）1.05亿港元。

昨日，共有42只个股上榜龙虎榜，华策影视(行情300133,诊股)龙虎榜单日净买入额最多，达1.65亿元。涉及机构专用席位的个股有25只，净买入额前三的是深科技(行情000021,诊股)、跨境通(行情002640,诊股)、中国高科(行情600730,诊股)。

两市融资余额：截至5月10日，上交所融资余额报8015.98亿元，深交所融资余额报7265.27亿元，两市合计15281.25亿元，较前一交易日增加4.58亿元。

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13. 光伏硅片价格又遭遇剧烈波动

5月11日，中国有色金属工业协会硅业分会最新发文显示，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182mm /150μm）周环比降幅16.4%，而G12单晶硅片（210 mm/150μm）周环比降幅也达到9%。无独有偶，硅片双寡头之一的TCL中环(行情002129,诊股)11日也公布其最新报价。对4月6日的报价对比来看，所有型号硅片降价幅度均在20%以上，其中有型号降价幅度接近22%。

14. 美国存款保险基金回补方案出炉，大银行交特别保护费，冲击可控

周四，美国联邦存款保险公司公布了市场高度关注的存款保险基金补充方案，美国大型银行们合计面临近160亿美元的额外费用。资产规模超过500亿美元的机构将支付95%的费用，而资产规模少于50亿美元的机构则无需支付。从2024年二季度开始，可以按季度，分八期支付。

15. 信达生物（港股01801）减肥药玛仕度肽高剂量组24周减重15%，分析称有望成为下个爆款产品

信达生物披露，减肥药玛仕度肽高剂量组24周减重15%，与“明星药”替尔泊肽低剂量组72周数据相似，且有望在更长时间治疗后达到接近效果。没有因为不良事件导致受试者提前停止治疗，也没有发生严重不良事件。

16. 片仔癀(行情600436,诊股)高层“地震”：原董事长、现任副总两人被查

近日，公司接到纪检监察部门通知，董事、副总经理刘丛盛因涉嫌严重违法违纪，正接受漳州市纪委监委纪律审查和监察调查。将尽快对刘丛盛原负责的业务做好妥善安排，使公司的正常生产经营不受该事项影响。

17. 2023亚洲杯抽签结果出炉！中国队与卡塔尔、塔吉克斯坦和黎巴嫩同组

2023年亚洲杯决赛阶段分组抽签仪式在卡塔尔多哈进行。进入二档的中国男足最终和东道主卡塔尔队、塔吉克斯坦队和黎巴嫩队分在A组。球队将在主帅扬科维奇的带领下，力争取得最好成绩。

宏观经济

1. 双双回落！中国4月CPI同比上涨0.1%，PPI同比下降3.6%

中国4月CPI同比上涨0.1%，较3月的0.7%有所下降，增幅为2021年2月以来最低水平，环比下降0.1%，较上月的下降0.3%有所回升。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.7%，涨幅与上月相同，环比由上月持平转为上涨0.1%。

4月PPI同比下降3.6%，降幅不仅较3月进一步扩大，还创下2020年5月以来最大纪录，环比由上月持平转为下降0.5%。

2. 全球豪宅价格指数金融危机以来首次下跌：新西兰领跌，迪拜一枝独秀

最新发布的莱坊（Knight Frank）全球优质城市指数（PGCI）在截至今年3月份的12个月内下跌了0.4%。这是自2008年全球金融危机以来该指数的首次年度收缩，其中新西兰豪宅领跌。PGCI显示，46个市场中，有16个市场上的豪宅价格正在下跌。目前迪拜以44%的年增长率位居榜首，自2020年3月开始，迪拜房价暴涨了149%。

3. IMF预计今年中国经济有望增长5.2% 较此前上调0.8个百分点

今年亚太地区经济增速将从去年的3.8%上升至4.6%，对全球经济增长的贡献将在70%以上。今年中国经济有望增长5.2%，继续成为亚太地区及全球经济增长引擎。这一预期水平较去年10月发布的报告上调了0.8个百分点。

4.印度捡了大便宜！去年买俄油省下50亿美元

印度巴鲁达银行提供的数据显示，印度去年从俄罗斯进口的原油量增加了数倍。巴鲁达银行提供的数据显示，2021年，俄罗斯原油占印度全年原油进口量的2%；这一数字如今上升至20%。据巴鲁达银行提供的数据，鉴于印度按折扣价从俄罗斯进口原油，从去年4月1日至今年3月31日的上一财政年度中，每从俄罗斯进口一吨原油，印度便可“省下”大约89美元。随着印度不断从俄罗斯进口原油，已累计省下大约50亿美元。

5. 中国人才吸引力10强城市出炉：北京拔头筹深圳位居第三

《中国经济周刊》根据泽平宏观和智联招聘5月10日发布的数据梳理发现，中国人才吸引力10强城市分别是：北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、苏州、南京、武汉和长沙。其中京沪深居前三。分地区看，得益于雄厚的经济基础和较高的战略定位，东部城市人才持续集聚，共有7座上榜，中部有武汉和长沙上榜，西部仅有成都榜上有名。

产业信息

1. 中国充电联盟：4月公共充电桩同比增长52%

据中国充电联盟，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52%。截至4月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。

2. 中汽协：4月汽车企业出口37.6万辆同比增长1.7倍

中汽协数据显示，4月，汽车企业出口37.6万辆，环比增长3.3%，同比增长1.7倍。分车型看，乘用车本月出口31.6万辆，环比增长3.7%，同比增长2.2倍；商用车出口6万辆，环比增长1.2%，同比增长41.6%。新能源汽车出口10万辆，环比增长28.6%，同比增长8.4倍。1-4月，汽车企业出口137万辆，同比增长89.2%。

此外，中汽协数据显示，4月，我国动力电池装车量25.1GWh，同比增长89.4%，环比下降9.5%。 4月，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。 1-4月，新能源汽车产销分别完成229.1万辆和222.2万辆，同比均增长42.8%，市场占有率达到27%。

3. 4月挖机内销同比降四成业内预计：Q2降幅收窄行业周期拐点看明年

据媒体，旺季不旺，4月挖机国内销售同比下降40.7%。对此，有产业链人士表示，基建相关的中小项目开工率不及预期，与房地产相关的传统设备仍然低迷，新机销售落后于开工情况。徐工机械(行情000425,诊股)相关人士认为，预计Q2挖机降幅会收窄，预计今年行业整体降幅在5%-10%之间，行业周期向上拐点要到2024年年中前后。

4. 报告：本科生就业最难，大专、硕博offer率远高于本科

近日，智联招聘发布《2023大学生就业力调研报告》，报告显示，在3月中旬至4月中旬这段调研时间内，大专、硕博求职毕业生中，获得offer的比例分别为54.4%、56.7%，较总体分别高出4个、6.3个百分点；而本科求职毕业生中拿到offer的比例为47.5%，较总体低2.9个百分点。

5. 电池级碳酸锂报价上涨16500元/吨，报225000元/吨

据上海有色网发布的数据显示，昨日锂电材料报价多数上涨，电池级碳酸锂报价上涨16500元/吨，报225000元/吨；工业级碳酸锂涨13000元/吨，报198000元/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）涨13500元/吨，报208500元/吨；钴粉跌2000元/吨，报247500元/吨。

6.六氟磷酸锂国内均价今日上涨10.87% 本周已涨超20%

下游需求增加叠加原料价格上涨，近期六氟磷酸锂价格持续上涨，重回每吨10万元大关。据百川盈孚监测，5月11日，国内六氟磷酸锂区间价格在9.7万元/吨-10.7万元/吨，均价涨至10.2万元/吨，单日涨幅达1万元/吨，较10日相比上涨10.87%，本周内涨幅已超20%。

7. 2022年我国网络表演市场营收近2000亿元

2022年，我国网络表演行业（直播与短视频）整体市场营收达1992.34亿元，同比增长8%。截至2022年，累计主播账号超过1.5亿个，短视频内容创作者账号累计超10亿个。直播、短视频行业直接或间接带动就业机会超1亿个。

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